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机构席位大宗交易近10亿元真相美林汇丰倒仓

发布时间:2021-01-21 07:04:56 阅读: 来源:扎把机厂家

周三深沪发生53笔大宗交易,其中43笔为固定席位之间的密集交易,交易对象均为权重股,引发一些媒体诸如“机构通过ETF套利”或“机构间多空分歧严重,通过大宗交易减少交易成本”等猜想。

证券时报通过数据对比发现,上述猜想并无依据,新华富时中国A50指数基金(HK,2823)连接产品发行机构(QFII)之间的调整,是上述大宗交易的真正内幕。

对照可以发现,周三沪市国泰君安总部(买)对申万上海新昌路营业部(卖)、深市机构对机构专用席位间集中交易的工商银行(601398)、上港集团(600018)、西山煤电(000983)等43只权重股,全部属于新华富时中国A50指数成分股。统计发现,上述43只股票大宗交易成交额为9.9亿元。

4月17日晚间,A50基金公布其A股连接产品发行机构的最新份额(16日),这一切揭开谜底。记者发现,以4月16日大宗交易为界,A50基金的A股连接产品发行机构中,份额发生相应变动。4月15日,Merrill Lynch International(美林国际)所占份额为12.9%,4月16日下降到9.8%,下降了3.1%;4月15日,HongKong And Shanghai Banking Corp(汇丰银行)所占份额为9.3%,4月16日上升到12.4%,上升3.1%。其他7家发行机构的份额则没有发生任何变动。也就是说,是美林国际把其持有的3.1%份额转让给了汇丰银行。

而A50中国基金4月16日收盘价11.42元,发行28亿多份,总市值为319.76亿元。相对应的3.1%股票产品金额正是9.9亿元,这与16日A50成分股大宗交易金额完全相同。

根据本报之前的报道,申万上海新昌路营业部正是之前美林在大宗交易市场上吃进A50成分股的席位(今年3月份),国泰君安总部正是之前汇丰在大宗交易市场上吃进A50成分股的席位(去年12月)。上述情况说明,国泰君安总部对申万上海新昌路营业部的交易,并非机构通过ETF套利(关于套利的猜想也无人提出可操作性的路径,实际上近日上证50ETF贴合指数,与二级市场间并无套利空间)。

去年底以来,本报对大宗交易市场上固定席位之间的权重股密集交易均进行了报道。3月11日,本报曾以“连续两日中金席位权重股批量大宗交易内幕:花旗自降A50基金机构比重”为引题报道《花旗环球再卖蓝筹 JP摩根吃进》,开篇即提出“A50中国基金连接产品发行人份额大调整,引发沪市大宗交易大调仓,花旗银行可能会放弃第一大发行人位置。”现在已经演变成事实:经过持续调整,花旗银行目前在该发行机构中所占份额已降至13.4%,排在瑞士银行伦敦分行、英国巴克莱银行、荷兰银行之后,位列第4。

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